• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов в географических границах Удмуртской Республики за 2014-2015 гг.

30 августа 2016г.                                                                             г. Ижевск

 

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов в географических границах Удмуртской Республики (далее - Анализ) проведены в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок).

Цель Анализа – определение состояния конкуренции рынка нерудных строительных материалов (далее – НСМ), а также выявление проблем и ограничений функционирования рынка и возможные направления их решения.

Предметом рассмотрения данного исследования является рынок НСМ, его продуктовые и географические границы, состав хозяйствующих субъектов, доли хозяйствующих субъектов на рынке.

Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проведена аналитическая работа по определению:

  • временного периода исследования товарного рынка;
  • продуктовых границ товарного рынка;
  • географических границ товарного рынка;
  • состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
  • объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов;
  • уровня концентрации товарного рынка;
  • определение барьеров входа на товарный рынок;
  • состояния конкурентной среды на товарном рынке.

При исследовании данного рынка были использованы сведения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, данные территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Удмуртской Республике, информация от хозяйствующих субъектов – участников рынка, данные собственных исследований Удмуртского УФАС России.

 

1.Определение временного интервала исследования

товарного рынка

 

Согласно п. 2.1 Порядка, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

Настоящий анализ рынка проведен Удмуртским УФАС России во исполнение приказа ФАС России от 18.11.2015 № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 гг.», поручения ФАС России №7705/16 от 10.02.2016г.

Пунктом 2.2 Порядка предусмотрено, что в случае, если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

При исследовании рынка учтено, что рынок НСМ подвержен сезонным изменениям спроса и предложения. Рост спроса на НСМ увеличивается в весенне-летний период и снижается в зимний.

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России по проведению анализа рынка нерудных строительных материалов, исследование товарного рынка проводится за период с 2014г. по 2015г.

 

2. Определение продуктовых границ рынка

 

В соответствии с п. 3.1 Порядка, процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка), включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предметом анализа явился рынок нерудных строительных материалов. При этом продуктовые границы определены на основе классификаторов видов деятельности и нормативных актов, регулирующих данную деятельность, опроса участников рынка.

 

Определение продуктовых границ рынка на основе общероссийских классификаторов

 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

• щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

• песок строительный природный – код 57 1104;

• смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам:

1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов:

- Щебень:

 в том числе фракции до 20 мм.

- Гравий:

в том числе фракции до 20 мм.

2. Песок строительный природный:

в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше.

3. Смесь песчано-гравийная.

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:

 

Наименование товарной группы

Состав группы

Песок строительный (ОКП 57 1140)

 

Природный мытый

Природный немытый

Щебень (ОКП 57 1102)

Фракции от 5 до 20 мм

Гравий (ОКП 57 1103)

Фракции от 5 до 20 мм 

 

Таким образом, общероссийские классификаторы не предусматривают самостоятельного рынка – рынка нерудных строительных материалов, однако имеют определения отдельных локальных товарных рынков, таких как: щебень, гравий, ПГС, песок.

 

Определение продуктовых границ рынка на основе анализа нормативных актов, регулирующих деятельность

 

В соответствии с ГОСТ 25137-82* (СТ СЭВ 5445-85) «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация», введенный Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 №291, нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

В соответствии с приложением №1 к постановлению Госснаба СССР от 15.06.1984г. №72, к нерудным строительным материалам относятся щебень, гравий, ПГС, песок строительный, отсевы дробления.

Таким образом, нормативными актами также предусмотрено разделение рынка нерудных строительных материалов на сегменты рынка, а именно: щебень; гравий; песок; ПГС.

 

Определение продуктовых границ рынка на основе взаимозаменяемых товаров

 

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения и применения (например, щебень из изверженных и метаморфических горных пород, щебень из осадочных и метаморфических горных пород, щебень из гравия и валунов плотных горных пород) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

Песок природный. В зависимости от того, где добывают сырье (карьер или море), различают карьерный песок и песок с подводных месторождений (намывной).

Для строительных организаций применение карьерного или намывного песка принципиального значения не имеет, главное – качество и его соответствие ГОСТу.

Строительный песок, независимо от способа его производства, предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

ПГС и ОПГС. Добывается ПГС со дна водоемов (озер, рек), а также в карьерах. ПГС подразделяется на два типа: природная и обогащенная (дополнительное внесение в смесь гравия).

Между ПГС и ОПГС существует только одно весомое отличие. Это процентное соотношение песка и гравия в смеси. ОПГС содержит 70% гравия и 30% песка, в ПГС содержится 30-40% гравия и 60-70% песка. Однако производители ОПГС могут варьировать состав продукции путем увеличения или уменьшения в составе ОПГС гравия.

ПГС чаще используется в качестве вспомогательного материала, дренирующего материала и верхнего подстилающего слоя.

ОПГС широко применяется перед заливкой бетонным раствором, для выравнивания слоя дорожной «одежды», а также в ландшафтных работах. Главной особенностью ОПГС является ее свойство предупреждать усадку за счет большого содержания гравия.

Область применения щебня, различных видов и фракций - в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

На функциональное назначение щебня влияют его характеристики, выделяемые в нормативно-технической документации. В первую очередь – прочность. Предел прочности в наибольшей степени зависит от исходной горной породы добываемого щебня, которые подразделяются на:

•        щебень из изверженных и метаморфических горных пород (гранит);

•        щебень из осадочных и метаморфических горных пород (известняк);

•        щебень из гравия и валунов плотных горных пород.

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками. Однако, на территории Удмуртской Республики, согласно сведениям, полученным от хозяйствующих субъектов - потребителей, такое разделение отсутствует.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей щебня из изверженных и метаморфических горных пород, щебня из осадочных и метаморфических горных пород, щебня из гравия и валунов плотных горных пород, песка, песчано-гравийной смеси и ОПГС отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами.

Деятельность производителей и продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня, ПГС и ОПГС являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует значительных дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не могут являются заменителями рассматриваемых НСМ.

В качестве возможности найти взаимозаменяемые товары свидетельствуют 13,79% опрошенных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке НСМ, при этом в качестве таких товаров были предложены: керамзит и асфальт.

Вместе с тем, на основании ответов, полученных от производителей и продавцов НСМ, следует отметить, что на территории региона отсутствует разделение щебня на:

- изверженные и метаморфические горные породы;

- осадочные и метаморфические горные породы;

- гравий и валуны плотных горных пород.

При этом большинство хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу щебня ответили, что добывают известняковый щебень - 44,4%. Еще 22,2% ответили, что осуществляют добычу гравия, остальные 44,4% опрошенных не подразделяют щебень на иные конкретные виды, в зависимости от его характеристик.

Учитывая, что значительная часть хозяйствующих субъектов не подразделяет щебень на подвиды по его физическим и качественным характеристикам, с целью проведения полноценного исследования рынка, будет рассматриваться более обобщенный сегмент рынка НСМ – щебень (в том числе из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород), как один обобщенный сегмент рынка.

Таким образом, дальнейшее рассмотрение товарного рынка нерудных строительных материалов будет проводиться в рамках продуктовых границ согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня, ПГС и ОПГС.

 

3. Географические границы рынка

 

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка, процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Предварительно определенные географические границы рассматриваемого товарного рынка определены территорией Удмуртской Республики.

В соответствии с п.4.2 Порядка, определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации:

а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства;

б) о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации;

в) о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

В соответствии с ответами хозяйствующих субъектов, добыча НСМ осуществляется на территории Удмуртской Республики.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, добыча НСМ осуществляется на территории всей Удмуртской Республики.

При этом добыча песка осуществляется в Камбарском, Балезинском, Якшур-Бодьинском, Сарапульском, Воткинском, Ярском, Увинском, Завьяловском, Дебесском, Можгинском, Сюмсинском, Кизнерском, Селтинском, Глазовском, Кезском, Игринском административных районах.

Добыча щебня всех видов осуществлялась в Алнашском, Можгинском, Шарканском, Сюмсинском, Кизнерском, Селтинском, Глазовском, Кезском, Игринском административных районах.

Добыча ПГС осуществлялась в Юкаменском, Красногорском, Камбарском, Балезинском, Якшур-Бодьинском, Сарапульском, Воткинском, Ярском, Увинском, Завьяловском, Дебесском, Можгинском, Сюмсинском, Кизнерском, Селтинском, Глазовском, Кезском, Игринском, Каракулинском, Шарканском, Вавожском, Киясовском, Алнашском административных районах и в г.Ижевске.

Всего на территории Удмуртской Республики существует 16 месторождений карбонатных пород на строительные камни (щебень), из которых 6 переданы в пользование, 76 месторождений песка строительного, из которых 37 переданы в пользование, и 189 месторождений ПГС, из которых в пользование передано 41 шт.

Плотная география месторождений НСМ свидетельствует об отсутствии необходимости в приобретении НСМ за пределами Удмуртской Республики, поскольку помимо стоимости НСМ в нее будет включаться и издержки, связанные со значительными транспортными расходами.

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Удмуртской Республики почти в каждом административном районе имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка, щебня и гравия являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает от 20-30% на щебень и гравий и до 90% на песок, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.

По данным формы государственного статистического наблюдения ВВФ1 «Ввоз (покупка) и вывоз (продажа)», практически весь объем производимой на территории того или иного региона продукции реализуется в этом регионе либо в приграничных районах соседних областей.

Кроме того, в соответствии с опросом потребителей, 100% ответивших сообщили о том, что при повышении стоимости НСМ на территории Удмуртской Республики на 10% и сохранении уровня цен за ее пределами, они не готовы начать приобретать НСМ за пределами Удмуртской Республики.

На основании вышеизложенного, географические границы рынка определены территорией Удмуртской Республики.

 

  1. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

 

Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

В соответствии с информацией, представленной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, а также информацией, представленной хозяйствующими субъектами, основными потребителями НСМ на территории Удмуртской Республики в 2014-2015гг. являлись следующие хозяйствующие субъекты:

 

Наименование

Адрес

1

ООО «ГК «Неруд Инвест»

Воткинское шоссе ул., д.158, г.Ижевск, УР, 426039

2

ООО «СтройПесок»

Пойма ул., д.11, г.Ижевск, УР, 426028

3

ООО «Оптторг»

Степана Разина ул., д.60-211, г.Ижевск, УР, 426032

4

ООО «Ресурс Инвест»

50 лет Пионерии ул., д.18, г.Ижевск, УР, 426033

5

ООО «ИЗКМ» (ООО «Кирпичный завод»)

О.Кошевого ул., д.2, г.Ижевск, УР, 426006

6

ООО Торговый дом «Бионт»

Софьи Ковалевской ул., д.3, оф.219, г.Екатеринбург, 620049

7

ООО «Кирпичный завод Воткинский»

Маршала Чуйкова ул., д.602, оф.109, г.Казань, РТ, 420133

8

ООО «Ижевский кирпичный завод»

Салютовская ул., д.9, г.Ижевск, УР, 426053

 

Вместе с тем, по информации, полученной от ООО «Ресурс-Инвест», ООО «Ижевский кирпичный завод», ООО «ИЗКМ», ООО «Оптторг», указанные хозяйствующие субъекты не осуществляли покупку НСМ в 2014-2015гг.

 

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:

  • предприятия, осуществляющие добычу, производство и реализацию нерудных строительных материалов;
  • предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;
  • предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации.

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают песок, гравий и щебень для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования лицензиатами источников НСМ и неосуществления производства (добычи) НСМ, при наличии лицензии.

Вместе с тем, важно учитывать и то обстоятельство, что повсеместно отмечается несанкционированная добыча и реализация песка. В некоторых областях доля незаконно добытого и реализованного песка достигает 10-15%.

Следует отметить, что многие организации, осуществляющие дорожное строительство, закупают НСМ у посредников.

Для определения перечня хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу и оптовую реализацию НСМ на территории Удмуртской Республики были использованы сведения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, информация от самих хозйствующих субъектов.

На основании предоставленной информации установлено, что на территории Удмуртской Республики на рынке НСМ деятельность осуществляют следующие хозяйствующие субъекты:

 

Наименование

Адрес

1

ООО «Агрохим»

427880, УР, с.Алнаши, ул.Строительная, д.1а

2

ОАО «Можгинское строительное объединение»

427791, УР, г.Можга, ул.Устюжанина, д.5

3

ООО «Карьер»

427884, УР, Алнашский район, д.Байтеряково, ул.Молодежная, д.3

4

ООО «Прикамнеруд»

426052, УР, г.Ижевск, ул.Лесозаводская, д.25

5

ОСП АО «Чепецкое управление строительства

427620, УР, г.Глазов, ул.Динамо, д.2

6

ООО «Балезинская межхозяйственная строительная организация»

427550, УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Парковая, д.18а

7

ПК «Балезинский завод строительных материалов»

427550, УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.К-Маркса, д.69а

8

ОАО «Балезиноагропромхимия»

427550, УР, п. Балезино, ул. Карла Маркса, д.89

9

ИП <…>

<…>

10

ООО «Стройсервис»

426021, УР, г. Ижевск, ул. Машиностроителей, д.103-2

426021, УР, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 96, оф. 24

11

ООО «Эко Тех-Пром»

427627, УР, д. Педоново, ул. Парзинская, д. 6Б

427621, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 16, кв. 14

12

ООО «Какможлес»

427305, УР, с. Какмож, ул. Станционная, д.7

13

ООО «Комбинат нерудных материалов»

426011, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.17

14

ООО «Вега плюс»

427430, УР, г. Воткинск, ул. Сельская,10-2

15

ООО «Центр контроля»

427626, УР, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, д. 1

16

ОАО «Чепца»

427621, УР, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д. 5А

17

ООО «МИНК»

427600, УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, д. 28 

18

ИП <…>

<…>

19

ООО «Дорресурс»

426057, УР, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21

20

ООО «ДорАвтоСтрой-Сервис»

427984, УР, Сарапульский район, с. Нечкино,ул. Юбилейная, 1 б, 

21

ООО «Добывающая компания»

426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 83/1

22

ООО «Нерудстройдобыча»

426000, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 278, оф.80

23

ООО «Монолитстрой»

426010, г.Ижевск, ул.Областная, д. 6а

24

ОАО «Удмуртторф»

426057, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 186

25

ООО «Билдинг Проект»

426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.1

26

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

426000, УР, г. Ижевск, ул. Советская, д. 13

27

ИП <…>

<…>

28

ОАО «Порт Камбарка»

427958,Камбарский район, с. Кама,ул. Нижнекамская, 2

29

ООО «Производственное предприятие «Подводник-1»

452801, Республика, Башкортостан, г. Нефтекамск, пгт. Энергетик

30

ООО «Кама»

427950, г.Камбарка, ул. Советская, 23

31

ООО «СнабСтрой»

426008, г. Ижевск, ул. Кирова, 117

32

ООО «РосТрейд»

426010, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.7

33

ООО «Мостострой-12»

625013, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Пермякова, д.1, стр.5, литер А14

34

ООО «Дом-Инвест»

426028, УР, г. Ижевск, ул. Телегина, д.30, оф. 27А

35

ООО «Камские нерудные материалы»

427920,УР, с. Каракулино, ул. Советская, 21

36

ООО «Омега-Н»

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности,10

37

ООО «Омега – М»

426000, УР, г. Ижевск, ул. М.Горького, 51

38

ООО «Омега –Д»

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности,10

39

ООО «Телеговское»

426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 239а, оф.7

40

ООО «АСВ-недра»

426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 239а, оф.7

41

ООО «Дубниковское»

426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 239а, оф.7

42

ООО «Николо-Березовское»

426075, УР, г. Ижевск, ул. Камбарская, д.49, оф. 1/1

43

ООО «Гравел Н»

617762, г. Чайковский, ул. Промышленнная, д. 8

44

ООО «РосПриродРесурс»

426057, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 184

45

ООО «ГеоГрав»

427960, УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 4

46

ООО «Центральное»

426000, УР, г.Ижевск, ул. 10 Подлесная, 36

426008, УР, г.Ижевск ул. Кирова,117, ОПС №8

47

ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии»

426003, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 130, оф. 610

48

ООО «Соло»

426033, УР, г.Ижевск, ул. Металлистов, 33

49

ООО «Надежда»

427960, УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 4

50

ООО «Кезская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна»

427560, п.Кез, ул. Западная, 35

51

ПК «Кезская Межхозяйственная Строительная Организация»

427582, п. Кез, ул. Малокезская, 13

52

ООО «Реал-Инженерные Системные Технологии»

426000, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 287-29

53

ООО «Удмуртский домостроительный комбинат»

426060, УР, г. Ижевск, ул.Ипподромная, д. 96

54

ООО «Малопургинский»

427821, УР, поч. Постольский, ул. Трактовая, д. 24

55

ООО «Земельная инвестиционная компания»

426077, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86

426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 37а

56

ООО «Партнер»

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, д.49

57

ООО «ГрандКарьер»

427994, УР, с. Мостовое, ул. Платова, 1 Б

426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.163, кв.21

58

ОАО «Речной порт Сарапул»

427960, УР, г. Сарапул, ул. Оползина, 18,

59

ООО «Макаровское»

426054,УР, г. Ижевск, ул. 10 Подлесная, 36

426008,УР, г. Ижевск, ул. Кирова,117 ОПС №8

60

ИП <…>

<…>

61

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

426021, УР, г. Ижевск, ул. О. Кошевого, д. 18,

62

ООО «Доркамень»

426000, с. Селты, ул. Промышленная, 9

427430, г. Воткинск, ул. Курчатова, 8

63

ООО «Строй-Монтаж»

427260, п.Ува, ул. М. Горького, д.44

64

ООО «Престиж»

427260, п.Ува, ул. М. Горького, д.44

65

ООО «Органик»

427260, УР, п. Ува, ул.Лесная, д. 11

66

ООО «СК «Средуралнеруд»

427027, УР, п. Вараксино, д. 22, кв. 158

426057, УР, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 14

67

ОАО «Агрохим»

427070, с.Шаркан, ул. Советская, 1а

68

ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов»

427110, Якшур-Бодьинский р-н, п. Чур,

69

ООО «Строитель-2»

427100, с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, 8

70

ООО «Уралспецэнерго-ремонт»

426052, УР, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 29

71

ФГУП ГУССТ по территории Урала при ФАСС

426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148

72

ООО «Руснеруд»

426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 17

73

ООО «УЭЛЬС»

426006, УР, г. Ижевск, ул. Оружейника Драгунова, д. 64/1

74

ООО «УралАвтоОпт»

426054, УР, г. Ижевск, пер. Школьный, д. 55А

75

ООО «РусНерудПром»

426000, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 166

76

ООО «Альтаир-Системс»

426000, УР, г.Ижевск, ул. М.Горького, д.64

77

ООО «Транспортная компания»

426063,УР,г. Ижевск, ул. Марта, д.5

426008, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, бл. 18, оф. 206

78

ООО «АвтоТрейд»

426023, УР, г. Ижевск, ул. Красинина, д.231

79

ООО «Транзит-Сервис»

426006, УР, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 62 - 29

80

ООО «Удмуртнедра»

426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 34-145

426068, г. Ижевск, ул. Ипподромная, д. 96

81

ООО «ТехноСтрой»

426028, г. Ижевск, ул. Планерная, д. 1

82

ООО «Альтаир»

426054, УР, г. Ижевск, ул. Им.50-летия ВЛКСМ, д. 38, оф. 37

83

ООО «СтройПесок»

426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма,11

84

ООО «УралСтрой»

426036,УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109,

85

ООО «Штурман»

427500, УР, Ярский район, д. Бармашур, ул. Заречная, д.21А

 

Для получения полной информации о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рынке НСМ, была получена и проанализирована информация о принадлежности к группе лиц, данных хозяйствующих субъектов в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

В результате проведения анализа были определены следующие группы лиц, действующих на рынке НСМ:

  1. ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии», ООО «Гравел Н» и ООО «Дубниковское»;
  2. ООО «Омега-Н» и ООО «Николо-Березовское»;

 

В соответствии с полученными ответами деятельность на рынке НСМ в 2014-2015гг. осуществляли следующие хозяйствующие субъекты:

 

Песок

1

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

2

ООО «Дом-Инвест»

3

ООО «Органик»

4

ОАО «Порт Камбарка»

5

ООО «Эко Тех-Пром»

6

ООО «Престиж»

7

ООО «Автотрейд»

8

ООО «Строймонтаж»

9

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

10

ООО «Комбинат нерудных материалов»

11

ОАО «Речной порт Сарапул»

12

ООО «Транспортная компания»

13

ООО «Уралспецэнерго-ремонт»

14

ПК «Кезская Межхозяйственная Строительная Организация»

15

ООО «СК «Средуралнеруд»

16

ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии»

17

ООО «Гравел Н»

18

ООО «Дубниковское»

19

ООО «Строитель-2»

20

ООО «МИНК»

21

ООО «Омега-Н»

22

ООО «Николо-Березовское»

23

ООО «Кезская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна»

24

ООО «Транзит-Сервис»

25

ООО «Балезинская межхозяйственная строительная организация»

Щебень

1

ООО «Партнер»

2

ООО «Эко Тех-Пром»

3

ООО «Престиж»

4

ООО «Автотрейд»

5

ООО «Строймонтаж»

6

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

7

ООО «Агрохим»

8

ООО «Комбинат нерудных материалов»

9

ООО «Омега Н»

ПГС

1

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

2

ОАО «Порт Камбарка»

3

ООО «Штурман»

4

ООО «Престиж»

5

ООО «Автотрейд»

6

ООО «Строймонтаж»

7

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

8

ИП <…>

9

ООО «ГеоГрав»

10

ООО «Сонолитстрой»

11

ООО «Комбинат нерудных материалов»

12

ОАО «Речной порт Сарапул»

13

ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии»

14

ООО «Гравел Н»

15

ООО «Дубниковское»

16

ООО «РосПриродРесурс»

17

ООО «Омега-Н»

18

ООО «Николо-Березовское»

19

ОСПАО «Чепецкое управление строительства

20

ООО «Балезинская межхозяйственная строительная организация»

ОПГС

1

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

2

ООО «Производственное предприятие «Подводник-1»

3

ООО «Престиж»

4

ООО «Строймонтаж»

5

ОАО «Речной порт Сарапул»

6

ООО «Гравел Н»

7

ООО «Дубниковское»

8

ООО «Омега-Н»

9

ООО «Николо-Березовское»

 

 

Следующие хозяйствующие субъекты сообщили Удмуртскому УФАС России об отсутствии деятельности по добыче, производству и реализации НСМ на территории Удмуртской Республики в 2014-2015гг.:

 

1

ФГУП ГУССТ по территории Урала при ФАСС

2

ИП <…>

3

ООО «Технострой»

4

ООО «Прикамнеруд»

5

ООО «Рост-Трейд»

6

ООО «Балезинагрохимия»

7

ООО «УЭЛЬС»

8

ООО «СтройПесок»

9

ОАО «Агрохим»

10

ООО «Омега-Д»

11

ОАО «Удмуртторф»

12

ООО «Надежда»

13

ООО «Центр контроля»

14

ООО «Телеговское»

15

ООО «АСВ-Недра»

16

ОАО «Чепца»

17

ООО «Альтаир-Системс»

18

ООО «Малопургинский»

19

ООО «Мостострой-12»

20

ООО «Билдинг Проект»

21

ООО «КАМА»

22

ООО «ТПК «Восток-ресурс»

23

ООО «Дорресурс»

24

ООО «Удмуртский домостроительный комбинат»

 

 

По причине истечения срока хранения в Удмуртское УФАС России вернулись конверты от следующих хозяйствующих субъектов:

 

1

ООО «ДорАвтоСтрой-Сервис»

2

ИП <…>

3

ООО «РусНерудПром»

4

ООО «Добывающая компания»

5

ООО «Камские нерудные материалы»

6

ООО «Карьер»

7

ООО «Вега плюс»

8

ООО «Доркамень»

9

ООО «Стройсервис»

10

ООО «Альтаир»

11

ООО «Удмуртнедра»

12

ООО «Снабстрой»

13

ООО «Нерудстройдобыча»

14

ООО «Омега-М»

15

ООО «Реал-Инженерные Системные Технологии»

 

 

Сведения от 11 хозяйствующих субъектов в Удмуртское УФАС по состоянию на 30.08.2016г. не поступили.

В соответствии с п.5.2. Порядка, количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Учитывая, что не направление сведений о добыче, производстве, реализации, либо приобретении НСМ хозяйствующими субъектами может быть связано с тем, что хозяйствующие субъекты использовали добытые НСМ исключительно для собственных нужд, либо вообще не осуществляли деятельности на рынке НСМ в 2014-2015г., Удмуртское УФАС России приходит к выводу о достаточности количества выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке и считает возможным проведение анализа рынка НСМ в рамках состава хозяйствующих субъектов, определившихся в ходе опроса.

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению анализа рынка НСМ, представленными ФАС России, территориальным органам целесообразно проанализировать информацию об имеющихся месторождениях полезных ископаемых и о переданных в пользование (соотношение запасов сырья).

В соответствии с информацией, представленной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, наблюдается следующая ситуация по имеющимся месторождениям:

 

Вид сырья

Количество месторождений, в т.ч.

Количество запасов по видам полезных ископаемых, млн. куб. м

Наиболее значимые месторождения (по количеству запасов)

Всего

Передано в пользование

Всего

Передано в пользование

Передано в пользование

Не передано в пользование

Карбонатные породы на строительные камни

16

6

6,1

1,9

2

3

Песок строительный

76

37

67,4

51,9

10

5

ПГС

189

41

238,3

133,9

24

2

 

 

Исходя из полученных сведений, Удмуртская Республика обладает достаточным запасом в части разработки, добычи, и производства НСМ. Вместе с тем, явно выделяется малое количество месторождений и невысокий объем запасов карбонатных пород на строительные камни (щебень, в том числе из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород), что связанно с природно-географическим фактором. Количество переданных в пользование месторождений карбонатных пород на строительные камни, ПГС и песка строительного составляет меньше 50%, что в совокупности вызвано необходимостью соблюдения баланса между обеспеченностью региона указанными строительными материалами и необходимостью иметь запасы, для дальнейшей разработки месторождений. Учитывая отсутствие явного превышения спроса над предложением на рынке НСМ на территории Удмуртской Республики, Управление считает соблюдение данного баланса целесообразным и способствующим развитию конкуренции.

 

5. Определение объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

 

Оценка объема товарных рынков осуществляется на основании объема продаж (поставок) на рассматриваемых товарных рынках в натуральном выражении (количество реализованных НСМ в тыс. куб. м).

Количественной характеристикой объема рынка НСМ (Vm) является общее количество нерудных строительным материалов (отдельно по каждой группе НСМ), реализованных хозяйствующими субъектами в натуральных показателях (тыс. куб. м).

Доля хозяйствующего субъекта – поставщика НСМ на рассматриваемом товарном рынке (Di) определяется как отношение количества реализованных хозяйствующим субъектом нерудных строительных материалов, к общему количеству реализованных нерудных строительных материалов всеми хозяйствующими субъектами (Di= Vi / Vm).

Учитывая, что географическими границами рынка НСМ являются границы Удмуртской Республики, то общий объем рынка будет составлять сумму объемов продаж товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке за вычетом объемов вывоза рассматриваемого товара с территории Удмуртской Республики и с добавлением объемов ввоза рассматриваемого товара на территорию Удмуртской Республики.

 

Таблица 1

Распределение долей рынка между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке НСМ (песок).

 

наименование хозяйствующего субъекта

Объем реализации, тыс.куб.м

Объем реализации по группе лиц, тыс.куб.м

Доля рынка, %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

<…>

<…>

<…>

<…>

4,25

3,83

ООО «Дом-Инвест»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ООО «Органик»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,16

ОАО «Порт Камбарка»

<…>

<…>

<…>

<…>

3,47

2,12

ООО «Эко Тех-Пром»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,10

ООО «Престиж»

<…>

<…>

<…>

<…>

13,09

3,91

ООО «Автотрейд»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,01

0,32

ООО «Строймонтаж»

<…>

<…>

<…>

<…>

9,63

-

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,07

ООО «Комбинат нерудных материалов»

<…>

<…>

<…>

<…>

21,07

16,23

ОАО «Речной порт Сарапул»

<…>

<…>

<…>

<…>

11,54

16,38

ООО «Транспортная компания»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

21,90

ООО «Уралспецэнерго-ремонт»

<…>

<…>

<…>

<…>

23,99

11,01

ПК «Кезская МСО»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,08

0,03

ООО «СК «Средуралнеруд»

<…>

<…>

<…>

<…>

0

0

ООО «Геолого-разведочные и инженерные технологии»

<…>

<…>

<…>

<…>

2,40

9,49

ООО «Гравел Н»

<…>

<…>

ООО «Дубниковское»

<…>

<…>

ООО «Строитель-2»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,69

0,28

ООО «МИНК»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

-

ООО «Омега-Н»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

9,17

ООО «Николо-Березовское»

<…>

<…>

ООО «Кезская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,27

0,22

ООО «Транзит-Сервис»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,02

ООО «Балезинская МСО»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,46

-

Ввоз на территорию УР

<…>

<…>

<…>

<…>

9,05

4,74

Вывоз с территории УР

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ИТОГО объем рынка

<…>

<…>

<…>

<…>

100,00

100,00

 

На территории Удмуртской Республики отсутствуют хозяйствующие субъекты, имеющею долю более 50% на рынке НСМ в сегменте реализации песка с 2014 по 2015г. Следует отметить низкий уровень ввоза песка на территорию Удмуртской Республики и нулевой показатель его вывоза, что связано с обеспеченностью данным видом строительного материала в соседних субъектах РФ и высоким уровнем затрат на его транспортировку.

Вместе с тем, в 2014 году наблюдалась ситуация, которая могла привести к коллективному доминированию трех хозяйствующих субъектов, чья совокупная доля составляла 58,15% (ООО «Престиж», ООО «Комбинат нерудных материалов», ООО «Уралспецэнерго-ремонт»), однако по данным 2015 года, доля каждого из вышеуказанных хозяйствующих субъектов на рынке реализации песка значительно снизилась.

Большое количество хозяйствующих субъектов и отсутствие хозяйствующих субъектов с высокой долей рынка свидетельствует о развитой конкуренции в данной области рынка НСМ. По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке песка увеличилось на 2, что свидетельствует о развитии конкуренции в данной отрасли.

 

Таблица 2

Распределение долей рынка между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке НСМ (щебень, в том числе из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород).

 

наименование хозяйствующего субъекта

Объем реализации, тыс.куб.м

Объем реализации по группе лиц, тыс.куб.м

Доля рынка, %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ООО «Партнер»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

14,42

ООО «Эко Тех-Пром»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,38

ООО «Престиж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,02

0,00

ООО «Автотрейд»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,10

ООО «Строймонтаж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,02

-

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,31

0,78

ООО «Агрохим»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,79

2,31

ООО «Комбинат нерудных материалов»

<…>

<…>

<…>

<…>

9,06

66,06

ООО «Омега Н»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

1,71

Ввоз на территорию УР

<…>

<…>

<…>

<…>

126,45

126,71

Вывоз с территории УР

<…>

<…>

<…>

<…>

-36,65

-112,47

ИТОГО объем рынка

<…>

<…>

<…>

<…>

100,00

100,00

 

На территории Удмуртской Республики значительную долю (66,06%) на рынке НСМ в области реализации щебня в 2015г. занимало ООО «Комбинат нерудных материалов». Однако следует обратить особое внимание на высокий показатель объема ввоза щебня. Данные сведения отражают слабую обеспеченность Удмуртской Республики данным видом НСМ. Это объясняется отсутствием на территории Удмуртской Республики скалистых местностей, необходимых для добычи щебеня из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород. Вместе с тем, в 2015 году на рынке щебня значительно увеличилась доля ООО «Комбинат нерудных материалов» (с 9,06% в 2014 года до 66,% в 2015 году), что сказалось как на уровне ввозимого строительного материала (снизилось почти в 2 раза), так и на уровне вывозимого щебня (объем вывоза увеличился почти в 2 раза).

Небольшое количество хозяйствующих субъектов в данной области рынка НСМ, связанное с природно-географическим фактором и наличие хозяйствующего субъекта с высокой долей рынка свидетельствует о неразвитой конкуренции на рынке щебня. По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию щебня увеличилось на 2, что свидетельствует о развитии конкуренции в данной отрасли, однако увеличение доли одного из хозяйствующих субъектов, в дальнейшем может способствовать возникновению барьеров для новых хозяйствующих субъектов, входящих на рынок реализации щебня.

 

Таблица 3

Распределение долей рынка между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке НСМ (песчано-гравийная смесь)

 

наименование хозяйствующего субъекта

Объем реализации, тыс.куб.м

Объем реализации по группе лиц, тыс.куб.м

Доля рынка, %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,60

5,85

ОАО «Порт Камбарка»

<…>

<…>

<…>

<…>

15,57

24,66

ООО «Штурман»

<…>

<…>

<…>

<…>

2,71

1,99

ООО «Престиж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

-

ООО «Автотрейд»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

0,01

ООО «Строймонтаж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,19

2,08

ИП <…>.

<…>

<…>

<…>

<…>

0,88

0,48

ООО «ГеоГрав»

<…>

<…>

<…>

<…>

10,42

-

ООО «Сонолитстрой»

<…>

<…>

<…>

<…>

3,70

6,26

ООО «Комбинат нерудных материалов»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ОАО «Речной порт Сарапул»

<…>

<…>

<…>

<…>

4,93

19,73

ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии»

<…>

<…>

<…>

<…>

29,87

2,71

ООО «Гравел Н»

<…>

<…>

ООО «Дубниковское»

<…>

<…>

ООО «РосПриродРесурс»

<…>

<…>

<…>

<…>

30,50

32,67

ООО «Омега-Н»

<…>

<…>

<…>

<…>

-

3,57

ООО «Николо-Березовское»

<…>

<…>

ОСПАО «Чепецкое управление строительства

<…>

<…>

<…>

<…>

0,48

0,00

ООО «Балезинская межхозяйственная строительная организация»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,15

-

Ввоз на территорию УР

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

Вывоз с территории УР

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ИТОГО объем рынка

<…>

<…>

<…>

<…>

100,00

100,00

 

На территории Удмуртской Республики отсутствуют хозяйствующие субъекты, имеющею долю более 50% на рынке НСМ в сегменте реализации песчано-гравийной смеси с 2014 по 2015г. Следует отметить нулевой уровень ввоза ПГС на территорию Удмуртской Республики и нулевой показатель его вывоза, что связано с обеспеченностью данным видом строительного материала в Удмуртской Республике и соседних субъектах РФ и высоким уровнем затрат на его транспортировку.

В соответствии с полученной информацией в 2014г. наблюдалась ситуация, которая могла привести к коллективному доминированию пяти хозяйствующих субъектов, чья совокупная доля составляла 75,94% (ОАО «Порт Камбарка», ООО «РосПриродРесурс» и группа лиц: ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии», ООО «Гравел Н», ООО «Дубниковское»), однако по данным 2015 года, доля вышеуказанной группы лиц на рынке реализации ПГС значительно снизилась. Вместе с тем, в 2015 году появилась иная группа из трех хозяйствующих субъектов (ОАО «Порт Камбарка», ООО «РосПриродРесурс» и ОАО «Речной порт Сарапул»), в совокупности занимающая 77,06% рынка ПГС на территории Удмуртской Республики. При этом значительно увеличились доли ОАО «Порт Камбарка» и ОАО «Речной порт Сарапул».

Учитывая резкие колебания в размерах долей хозяйствующих субъектов, возникающие на рынке реализации ПГС на территории Удмуртской Республики, а также большое количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на указанном рынке, не смотря на значительную долю, занимаемую 3 хозяйствующими субъектами по состоянию на 2015г., следует сделать вывод, о развитии рынка реализации ПГС на территории Удмуртской Республики и развитии конкуренции на данном рынке. Однако, состояние конкуренции в настоящее время следует оценивать, как неразвитую конкуренцию.

 

Таблица 4

Распределение долей рынка между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке НСМ (ОПГС)

 

наименование хозяйствующего субъекта

Объем реализации, тыс.куб.м

Объем реализации по группе лиц, тыс.куб.м

Доля рынка, %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ООО «Месторождение песчано-гравийных материалов Кама»

<…>

<…>

<…>

<…>

34,00

3,81

ООО «Производственное предприятие «Подводник-1»

<…>

<…>

<…>

<…>

7,67

0,69

ООО «Престиж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

-

ООО «Строймонтаж»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

-

ОАО «Речной порт Сарапул»

<…>

<…>

<…>

<…>

58,32

41,74

ООО «Гравел Н»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

15,34

ООО «Дубниковское»

<…>

<…>

ООО «Омега-Н»

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

38,41

ООО «Николо-Березовское»

<…>

<…>

Ввоз на территорию УР

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

Вывоз с территории УР

<…>

<…>

<…>

<…>

0,00

0,00

ИТОГО

<…>

<…>

<…>

<…>

100,00

100,00

 

На территории Удмуртской Республики отсутствуют хозяйствующие субъекты, имеющею долю более 50% на рынке НСМ в сегменте реализации ОПГС с 2014 по 2015г. Нулевой уровень ввоза ОПГС на территорию Удмуртской Республики и нулевой показатель его вывоза связан с обеспеченностью данным видом строительного материала в Удмуртской Республике и соседних субъектах РФ и высоким уровнем затрат на его транспортировку.

В соответствии с полученной информацией в 2014г. на рынке реализации ОПГС осуществляли деятельность всего 3 хозяйствующих субъекта. В 2015 году появились новые участники рынка, при этом распределение долей хозяйствующих субъектов указывает на возможность коллективного доминирования 5 хозяйствующих субъектов, а именно: ОАО «Речной порт Сарапул» и 2 группы лиц в составе: ООО «Гравел Н» и ООО «Дубниковское», ООО «Омега-Н» и ООО «Николо-Березовское». Вместе с тем, нельзя утверждать о доминирующем положении указанных хозяйствующих субъектов ввиду того, что они начали осуществлять реализацию ОПГС лишь с 2015 года.

Учитывая резкие колебания в размерах долей хозяйствующих субъектов, возникающие на рынке реализации ОПГС на территории Удмуртской Республики, а также рост количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на указанном рынке, не смотря на значительную долю, занимаемую 5 хозяйствующими субъектами (в т.ч. двумя группами лиц) по состоянию на 2015г., следует сделать вывод, о развитии рынка реализации ОПГС на территории Удмуртской Республики и развитии конкуренции на данном рынке. Однако, при этом, состояние конкуренции в настоящее время следует оценивать, как неразвитую конкуренцию.

 

В целом, ситуацию, складывающуюся на рынке НСМ на территории Удмуртской Республики следует квалифицировать как недостаточно развитую конкуренцию, в связи с появлением на данном рынке новых хозяйствующих субъектов, и значительным изменением долей существующих хозяйствующих субъектов. Несмотря на значительный объем ввоза и вывоза щебня, отмеченный в 2014г. и в 2015г. следует отметить тенденцию по их сокращению и самостоятельному обеспечению указанным ресурсом территории Удмуртской Республики благодаря внутренней реализации.

 

6. Определение уровня концентрации товарного рынка

 

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

1) Коэффициент рыночной концентрации (СR) – определяется как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Как правило, для расчета коэффициента рыночной концентрации рассчитывают коэффициент концентрации 3-х крупнейших хозяйствующих субъектов СR-3.

2) Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.

При исследовании рынка нерудных строительных материалов в географических границах Удмуртской Республики определены коэффициенты рыночной концентрации трех крупнейших субъектов.

 

Уровень концентрации рынка НСМ в географических границах Удмуртской Республики (песок)

 

 

2014г.

2015г.

CR3

58,01

54,51

HHI

1535,32

1364,04

 

Рынок НСМ в области реализации песка строительного является умеренно-концентрированным, при этом снижение уровня индекса Герфиндаля-Гиршмана и коэффициента рыночной концентрации в 2015 году свидетельствует о развитии конкуренции.

 

Уровень концентрации рынка НСМ в географических границах Удмуртской Республики (щебень, в том числе из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород)

 

 

2014г.

2015г.

CR3

10,15

82,79

HHI

81,82

4576,89

 

Коэффициенты рыночной концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана на рынке НСМ в области реализации щебня из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород, в соответствии с полученными сведениями в 2014г. фактически свидетельствуют о низком уровне концентрации рынка. Однако, поскольку данные об объемах ввоза и вывоза товарной продукции, полученные от территориального органа государственной статистики по Удмуртской Республике, в указанном расчете не учитывались, и объем ввоза и вывоза в значительной степени превышает объем товарной продукции, реализуемой всеми хозяйствующими субъектами на территории Удмуртской Республики, следует, что полученный уровень концентрации, отражающий ситуацию исключительно на внутреннем рынке, фактически, может расходиться с той ситуацией, которая складывалась на рынке реализации щебня в 2014г. Вместе с тем, в 2015 году ситуация проясняется ввиду выхода на рынок реализации щебня крупных поставщиков, расположенных на территории Удмуртской Республики и значительного сокращения объемов ввоза и вывоза строительных материалов. Однако полученный результат свидетельствует о высоком уровне концентрации в 2015г., что негативно влияет на состояние конкуренции на рынке реализации щебня из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород.

 

Уровень концентрации рынка НСМ в географических границах Удмуртской Республики (ПГС)

 

 

2014г.

2015г.

CR3

75,94

77,06

HHI

2220,48

2166,45

 

Рынок НСМ в области реализации ПГС является высококонцентрированным, при этом незначительное снижение уровня индекса Герфиндаля-Гиршмана и незначительное повышение коэффициента рыночной концентрации в 2015 году свидетельствует о предпосылках к развитию конкуренции, в том числе это связано со значительными колебаниями долей хозяйствующих субъектов.

 

Уровень концентрации рынка НСМ в географических границах Удмуртской Республики (ОПГС)

 

 

2014г.

2015г.

CR3

100,00

95,49

HHI

4616,35

3467,95

 

Рынок НСМ в области реализации ПГС является высококонцентрированным, при этом значительное снижение уровня индекса Герфиндаля-Гиршмана и незначительное снижение коэффициента рыночной концентрации в 2015 году свидетельствует о предпосылках к развитию конкуренции, в том числе это связано с вхождением на рынок новых хозяйствующих субъектов.

 

В совокупности рынок НСМ в географических границах Удмуртской Республики является высококонцентрированным, выявленные изменения коэффициентов рыночной концентрации и индексов Герфиндала-Гиршмана свидетельствуют о предпосылках к развитию конкуренции, исключение составляет рынок песка строительного, где рынок можно считать достаточно конкурентным.

Таким образом, не смотря на то, что, спрос потребителей нерудных строительных материалов считается удовлетворенным, состояние конкуренции на данном рынке (за исключение рынка песка строительного) оценивается, как неразвитая конкуренция.

 

7. Определение барьеров входа на рынок

 

Барьерами входа на рынок являются факторы, затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало осуществления деятельности на товарном рынке.

При исследовании рынка на основании опроса хозяйствующих субъектов, установлены следующие барьеры входа на рынок:

1. Высокий уровень первоначальных капитальных вложений. Более 67% опрошенных ответили, что первоначальные вложения являются значительными и окупаются исключительно при длительных сроках осуществления деятельности. 18,75% опрошенных полагают, что первоначальные вложения являются значительными и окупаются при малых сроках осуществления деятельности. Незначительные первоначальные капитальные вложения при малых сроках окупаемости выбрали 12,50% опрошенных. Вместе с тем, по обобщенным сведениям, представленным хозяйствующими субъектами, для начала осуществления деятельности на рассматриваемом рынке потребуется в среднем 1 млн. рублей ежегодно в течение 5 лет.

2. Наличие преимуществ у хозяйствующих субъектов, уже действующих на рынке НСМ – так ответило 45,71% опрошенных. Из них более 40; считают, что это связано в первую очередь со спросом на товар и наличием долгосрочных договоров с приобретателями. Вместе с тем, стоит отметить, что более половины опрошенных (54,29%) на рынке НСМ такого барьера не усматривает.

3. Также хозяйствующие субъекты, принявшие участие в опросе, указали на наличие административных барьеров, таких как:

- условия лицензирования отдельных видов деятельности (61,90%);

- условия конкурсного отбора поставщика товара для государственных и муниципальных нужд (42,86%);

- стандарты и предъявляемые к качеству требования (28,57%);

- препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений (23,81%);

При этом доля хозяйствующих субъектов, указавших на наличие административных барьеров составила 58,33%, остальные 41,67% опрошенных отметили, что административных ограничений, вводимых органами государственной власти и местного самоуправления, и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов, нет.

Указанные барьеры, по мнению большинства хозяйствующих субъектов (93,94%), преодолимы, при этом большая часть опрошенных (72,73%) дополнительно считают, что затраты на их преодоление экономически оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на рынок.

Дополнительно стоит отметить, что значительная часть опрошенных (78,13%) указала, что наличие среди действующих на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов не влечет создание барьеров входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.

 

8. Оценка состояния конкурентной среды на рынке

 

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволил определить рыночную структуру изучаемого рынка и степень развития конкуренции на данном рынке.

Проведенный анализ показателей, характеризующий рынок нерудных строительных материалов в географических границах Удмуртской Республики в 2014-2015гг., показал, что данный рынок является высококонцентрированным. Оценка состояния конкурентной среды – не развитая конкуренция.

В соответствии с показателями, полученными от хозяйствующих субъектов, стоит отметить тенденцию к развитию рынка, связанную с ростом объема рынка. Так, в 2014 году объем рынка песка составил 437,66 тыс. куб. м, в 2015 году объем рынка увеличился до 717,86 тыс. куб. м, то есть темп роста за указанный промежуток времени оставил 164,02%.

Ростом отметился и рынок ОПГС, с 320,29 мыс. куб. м реализованного ОПГС в 2014 году до 867,94 тыс. куб. м в 2015г. Его темп роста составил 270,99%.

Относительно стабилен рынок ПГС, за период с 2014г. по 2015г. наблюдался небольшой спад в реализации товара. Так, в 2014г. объем рынка составил 651,44 тыс. куб. м, а в 2015 году уровень реализованной ПГС сократился до 565,71 тыс. куб. м, что составило снижение в размере 13,16%.

Наиболее нестабильным в рассматриваемом периоде времени выглядел сегмент рынка НСМ: щебень, в том числе из изверженных, осадочных и метаморфических горных пород, а также гравия и валунов плотных горных пород. В сравнении с 2014 годом, в 2015 году объем рынка уменьшился на 43,43%, что свидетельствует о снижении конкуренции на данном рынке. Как было описано выше, рынок щебня крайне зависим от объемов ввоза и вывоза данного товара, в связи с чем, вероятно, и наблюдается подобный резкий спад реализации щебня.

В части наличия на рассматриваемом рынке хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, стоит отметить, что лишь на рынке реализации щебня имеется 1 хозяйствующий субъект, имеющий долю более 50% – это ООО «Комбинат нерудных материалов», занимающий долю рынка реализации щебня в размере 66,06%, однако, в соответствии со сведениями Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Комбинат нерудных материалов» относится к средним предприятиям, в связи с чем не может быть признан занимающим доминирующее положение. В остальных сегментах рассматриваемого рынка хозяйствующие субъекты, имеющие долю более 50% отсутствуют.

 

Специалист-эксперт отдела контроля

товарных и финансовых рынков