Аналитический отчет по результатам анализа и оценки конкурентной среды на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в географических границах г. Глазова Удмуртской Республики за 2013г.

20 июня 2014г.                                                                                  г. Ижевск

         Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения проведены в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок проведения анализа).

Настоящее исследование проведено, в связи с рассмотрением многочисленных заявлений граждан, поступивших в Удмуртское УФАС России, а также направленных по подведомственности из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове, Глазовской  межрайонной прокуратуры и приемной Президента РФ по УР, на действия ООО «Гарант-Г», выразившиеся  в необоснованном повышении цен на услуги кабельного телевидения с 01.01.2014г., а также отключении абонентов от всех каналов, в том числе и от общероссийских обязательных общедоступных каналов, которые в силу Указа Президента РФ от 24.06.2009 №715 должны предоставляться бесплатно, при несвоевременной оплате за услуги кабельного телевидения, и установлении доли ООО «Гарант-Г» на рынке услуг кабельного телевидения на территории г. Глазова Удмуртской Республики.

  Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

• временного интервала;
• продуктовых границ товарного рынка;
• географических границ товарного рынка;
• состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
• объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов;
• уровня концентрации товарного рынка;
• определение барьеров входа на товарный рынок;
• состояния конкурентной среды на товарном рынке.

При исследовании данного рынка были использованы сведения, полученные от Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике (далее – Управление Роскомнадзора по УР), филиала «Удмуртский республиканский радиовещательный передающий центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – филиал РТРС «Удмуртский РРТПЦ»), Администрации Муниципального образования «город Глазова», информация и опрос потребителей услуг, информация от хозяйствующих субъектов – участников рынка,  данные собственных исследований антимонопольного органа, а также иные источники информации.

I Временной интервал исследования товарного рынка

Согласно ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

Пунктом 2.2 порядка оценки конкурентной среды предусмотрено, что в случае, если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

Анализ рынка услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения, проведен в связи с рассмотрением многочисленных заявлений граждан, поступивших в Удмуртское УФАС России, а также направленных по подведомственности из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове, Глазовской  межрайонной прокуратуры и приемной Президента РФ по УР, на действия ООО «Гарант-Г», выразившиеся  в необоснованном повышении цен на услуги кабельного телевидения с 01.01.2014г., а также отключении абонентов от всех каналов, в том числе и от общероссийских обязательных общедоступных каналов, которые в силу Указа Президента РФ от 24.06.2009 №715 должны предоставляться бесплатно, при несвоевременной оплате за услуги кабельного телевидения, и установлении доли ООО «Гарант-Г» на рынке услуг кабельного телевидения на территории г. Глазова Удмуртской Республики.

Также при определении временного интервала учитывалась доступность информации на момент исследования рынка.

Цель исследования рынка – установление наличия (отсутствия) доминирующего положения хозяйствующих субъектов на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в г. Глазове Удмуртской Республики. В связи с этим, для целей исследования рынка необходимо было изучить характеристики рынка, сложившиеся в течение 2013г.  

Таким образом, временной интервал исследования рынка составляет – 2013г. 

II. Определение продуктовых границ рынка

Определение продуктовых границ рынка в соответствии с Порядком проведения анализа представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке и включает в себя: предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.

Предметом анализа явилась деятельность хозяйствующих субъектов  на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения. При этом продуктовые границы определены на основе общероссийских классификаторов продукции, работ и услуг, видов экономической деятельности, опроса потребителей.

Данное исследование проведено в целях определения характеристик рынка услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа и участия в обороте товара.

В качестве источников исходной информации при анализе и оценке состояния конкурентной среды на данном товарном рынке использовались сведения, представленные Управлением Роскомнадзора по УР, филиалом РТРС «Удмуртский РРТПЦ», Администрации Муниципального образования «город Глазов», информация и опрос потребителей услуг, информация от хозяйствующих субъектов – участников рынка, данные собственных исследований антимонопольного органа, а также иные источники информации.

Предварительное определение товара, согласно Порядку проведения анализа, проводится на основе:

а) условий договора, заключенного в отношении товара;

б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности;

в) нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

г) общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

д) товарных словарей или справочников товароведов;

е) заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере;

ж) иного способа, позволяющего однозначно определить товар.

В статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» содержатся определения основных понятий, в нем используемых:

товар – объект гражданского права (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;

взаимозаменяемые товары – товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);

товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в т.ч. географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Определение продуктовых границ исходя из  условий договора

Согласно проекту договора ООО «Гарант-Г», имеющемуся в антимонопольном органе, предусмотрено, что данный договор заключается на оказание услуг кабельного телевидения. Согласно предмету данного договора «по договору Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, а Абонент обязуется их оплачивать».

Исходя из понятий, приведенных в данном договоре под услугой понимается – услуги кабельного телевидения, включающие в себя услуги связи для целей кабельного вещания (комплекс технологически неразрывно связанных услуг, состоящий из предоставления Абоненту доступа к сети связи телевещания (далее – СТВ), предоставления абоненту в постоянное пользование абонентской линии на период оказания услуг, доставки сигналов телепрограмм до пользовательского (оконечного) оборудования абонента) и услуги по техническому обеспечению работоспособности СТВ.

Также при заключении данного договора предусмотрено заполнение заявления о заключении договора на оказание услуг кабельного телевидения.

Исходя из условий договора, продуктовые границы определены как услуга по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Определение продуктовых границ на основании нормативных актов, регулирующих деятельность

Федеральным законом от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи») определены понятия оператор связи, трансляция телеканалов и (или) радиоканалов, услуги связи, электросвязь.

Под оператором связи понимается: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.

Трансляция телеканалов и (или) радиоканалов - прием и доставка до пользовательского оборудования (оконечного оборудования) сигнала, посредством которого осуществляется распространение телеканалов и (или) радиоканалов, или прием и передача в эфир данного сигнала.

Услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений;

Электросвязь - любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005г. №87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» предусмотрена выдача лицензии, в том числе и на услуги связи для целей кабельного вещания. Согласно данному Постановлению осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей кабельного вещания включает обеспечение предоставления абоненту:

а) доступа к сети связи лицензиата;

б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования.

Таким образом, кабельное телевидение оказывается посредством кабельной сети.

На основании нормативных актов, регулирующих деятельность кабельного вещания, продуктовые границы определены как услуга по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Определение продуктовых границ на основании общероссийских классификаторов

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) кабельного телевидения классифицирована в подгруппе 64.20.21 «Деятельность   в   области   передачи   (трансляции) и распределения программ телевидения». Данная подгруппа включает передачу и распределение программ телевидения через системы электросвязи (кабельные, радиорелейные, спутниковые линии связи и др.).

Согласно «Общероссийскому классификатору услуг населению» ОК 002-93, услуги кабельного телевидения отнесены к услугам связи (код 035100) и услугам электронной связи (код 034000), которые включены в группу «Связь» (код 030000).

На основании изложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как - услуга по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Определение продуктовых границ по критерию взаимозаменяемости

В соответствии с 3.7 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220, товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара).

На наличие взаимозаменяемости услуг кабельного телевидения проверены услуги, предоставляемые операторами связи для целей эфирного вещания, IP-TV и доступные для потребителей с помощью системы коллективного приема телевидения (антенн коллективного пользования), индивидуальных спутниковых и комнатных антенн, мобильных операторов, интернет-провайдеров.

Телевизионный сигнал — совокупность электрических сигналов, содержащая информацию о телевизионном изображении и звуке. Телевизионный сигнал может передаваться по радио или по кабелю. Термин употребляется в большинстве случаев применительно к аналоговому телевидению, потому что цифровое оперирует таким понятием, как поток данных.

Эфирное телевидение основано на приеме каналов с использованием антенн метрового и дециметрового диапазона, установленного в зоне приема каналов. Зона уверенного приема канала зависит от нескольких факторов: мощность передатчика, отдаленность установки передатчика относительно установки приемных антенн, направленность передающей антенны, высота подвеса передающей антенны; рельеф местного вещания.

В соответствии со статьей 1329 Гражданского кодекса Российской Федерации, организацией эфирного или кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).

Стоит отметить, что услуга связи «эфирное телевидение» действующим законодательством не предусмотрена. Согласно п. 1 ст. 2 Закона «О связи» абонентом является пользователь услугами связи, с которыми заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации. Между операторами связи, предоставляющими услуги связи для целей эфирно наземного вещания и пользователями не существует договоров на оказание услуг связи, пользователям не присвоены абонентские номера и уникальные идентификационные коды.

Для передачи программ в эфирном телевидении используют электрические колебания высокой частоты, которые в отличие от низкочастотных аудио и видеосигналов могут свободно распространяться в окружающем пространстве на значительные расстояния в виде радиоволн. Сигналы изображения и звука излучаются передающими антеннами телецентров каждый на своей радиочастоте, называемой сигналом несущей изображения и звука соответственно. Эти сигналы эфирного телевидения абоненты принимают на свои телевизоры с помощью телеантенны (эфирные антенны). Такой вид передачи телевизионных сигналов называется наземным или эфирным телевидением.

Согласно информации, представленной Филиалом «Удмуртский республиканский радиовещательный передающий центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – филиал РТРС «Удмуртский РРТПЦ»), услуга связи для целей эфирного вещания подразумевает доставку сигнала от источника программ (вещателя) до пользователей услуг связи (лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи – п. 16 ст. 2 Закона «О связи) посредством однонаправленной (симплексной) передачи сигналов теле- и радио программ по радиоэфиру от передающей станции до пользовательского оконечного оборудования. При этом пользователи самостоятельно и за счет собственных средств осуществляют приобретение пользовательского оконечного оборудования, а также прием сопутствующего в эфире сигнала.

По данным филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ» для обеспечения качества сигналов эфирного телерадиовещания оператором связи проводятся следующие мероприятия:

а) настройка и поддержание параметров оборудования в заданных нормах, указанных в Правилах технической эксплуатации средств вещательного телевидения (СВТ);

б) квалификационная эксплуатация;

в) своевременное и высококачественное проведение измерений, технических осмотров и ремонта оборудования СВТ (передающее, приёмное, вспомогательное оборудование), содержанием его в соответствии с установленными нормами и электрическими паспортами;

г) соблюдение правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности;

д) постоянное совершенствование технических средств, внедрение новой техники, введение научных методов организации труда;

е) проведение планово-профилактических работ на оборудовании СВТ согласно графикам, составленным вещателями.

Кабельное телевидение - модель телевизионного вещания, в которой телесигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель. Кабельное телевидение противопоставляется эфирному и спутниковому телевидению.

Долгое время основой кабельных телесетей является коаксиальный кабель. Успешное развитие технологий оптической передачи данных привело к внедрению оптического волокна в сети кабельного телевидения в виде так называемых гибридных, или волоконно-коаксиальных сетей, в которых сочетаются коаксиальные и волоконно-оптические кабели. Операторы связи самостоятельно выбирают способы доставки сигнала до абонентов.

Современная сеть кабельного телевидения включает центральную головную станцию, магистральные каналы связи, субмагистральные линии и домовые распределительные сети.

Преимущества кабельного телевидения перед эфирным:

• более высокое качество сигнала;
• высокая помехозащищённость;
• отсутствие проблем с передачей сигнала в городах с плотной многоэтажной застройкой;
• возможность расширения предоставляемых абоненту услуг и количества каналов.

Традиционно аналоговая технология кабельного телевидения успешно осваивает цифровые способы передачи данных, как в прямом направлении к клиентам (DVB-С), так и двусторонние интерактивные (DVB+IP, DOCSIS).

Количество принимаемых каналов зависит от технологической схемы построения сети. Кабельная сеть может иметь техническую возможность приема и распространения только тех каналов, трансляция которых осуществляется в эфире или может иметь возможность дополнительно распространять каналы, принимаемые со спутника. При использовании кабельных линий с высокой степенью помехозащищенности и невосприимчивости к электромагнитным помехам обеспечивается высокое качество изображения. 

Таким образом, в связи с тем, что плотность застройки постоянно увеличивается, возникает все больше преград на пути эфирного  сигнала. Кроме того, качество вещания оставляет желать лучшего. На смену эфирному телевидению приходит более прогрессивное – цифровое эфирное телевидение.

Согласно информации, представленной ООО «Гарант-Г», установлено, что эфирное телевидение в зависимости от формата трансляции делится на 2 вида: аналоговое и цифровое.

Аналоговое эфирное вещание в г. Глазов осуществляется наряду с цифровым и в настоящее время транслируется 11 аналоговых телеканалов, которые также доступны для потребителей бесплатно.

Согласно информации, размещенной на сайте «Удмуртского республиканского радиотелевизионного передающего центра» (www.udmurtiya.rtrn.ru – Цифровое телевещание), цифровое эфирное телевидение обеспечивает более высокое качество изображения и звука по сравнению с аналоговым, т.к. цифровой сигнал имеет высокую устойчивость к различным помехам. Цифровой сигнал принимается в том качестве, в котором он формируется в телевизионных студиях. Цифровое телевидение позволяет значительно увеличить число каналов, транслируемых в эфире. Цифровой сигнал обеспечивает увеличение пропускной способности каналов передачи данных. Вследствие сжатия цифровых данных появляется возможность для передачи большого количества ТВ каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией (субтитры, дополнительные звуковые дорожки). Цифровое эфирное телевидение обеспечивает интерактивность (обратную связь со зрителем), которая включает социальные опросы, голосование в конкурсах, образовательные программы и пр. В Российской Федерации цифровое эфирное вещание осуществляется в стандарте DVB-T2, который позволяет существенно увеличить информационную емкость сетей цифрового телевизионного вещания. Таким образом, среди преимущества эфирного цифрового вещания можно выделить: увеличение количества каналов транслируемого пакета, возможность передачи дополнительной информации в цифровом пакете, возможность организации «местного» вещания, возможность развития телевидения высокой четкости, высвобождение эфирных частот для использования их под другие социально значимые нужды.

Кабельное вещание в зависимости от формата трансляции также делится на аналоговое и цифровое. Кабельное вещание может осуществляться посредством различных технологий (IP-TV, DVB-C TV). Каждый оператор связи самостоятельно определяет количество каналов, которые будут транслироваться в его сети и технологию их трансляции.

Из письменных пояснений филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ» установлено, что общим сегментом для цифрового и аналогового вещания в настоящее время является тракт передачи сигнала от источника программ (вещателя) до региональных передающих станций (оператора связи), который в настоящее время является полностью цифровым (в большинстве случаев используется спутниковый канал доставки). Основные отличия в части эфирного наземного вещания заключается в способе представления сигнала (модуляции, кодировании), поступающего от передающих станций до пользовательского оконечного оборудования:

а) в частотном диапазоне одного телевизионного канала (8МГц) при аналоговом вещании возможно передать только 1 телевизионную программу, при цифровом – до 10 телевизионных программ и несколько радиопрограмм (данный параметр варьируется в зависимости от условий распространения и параметров сети);

б) при цифровом вещании возможна организация режима работы одночастотной сети, при котором эфирная трансляция пакета программ осуществляется на большую территории (соту) несколькими передатчиками, работающими синхронно на одной частоте. При этом  появляется возможность рационального использования и значительной экономии частотного ресурса;

в) при внешнем влиянии на передаваемый сигнал аналогового наземного вещания (шумах, помехах и ослаблении при удалении от передающей станции) ухудшается качество изображения и звукового сопровождения. Сигнал цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВ) имеет одинаково хорошее качество в любой точке приема в пределах зоны охвата и более устойчив к помехам и шумам. Однако падение уровня сигнала ЦНТВ на приеме поначалу приводит к «блочности» изображения и «зависанию» звукового сопровождения, а при снижении до определенного порога – к его полному пропаданию, тогда как прием сигнала аналогового вещания со значительными искажениями, шумами и «повторами» будет возможен;

г) при ЦНТВ в пакете программ (мультиплексе) возможна передача дополнительной информации (электронный гид, сигналы оповещения ГО и ЧС, субтитры и другие данные), тогда как аналоговое вещание позволяет осуществлять только передачу телетекста.

Отметим также, что при установке антенн коллективного пользования в зоне уверенного приема сигналов телеканалов и соответствующей настройке антенн может принимать все каналы, трансляция которых осуществляется в эфире. Однако можно сделать вывод, что комнатная антенна, вряд ли обеспечит высококачественный прием каналов в сложных условиях, а также из-за плотности застройки в городах, в связи, с чем плохо работает на нижних этажах.

Согласно ст. 1329 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), статьи 31 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», определено, что организацией эфирного или кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио - или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений), на основании лицензии на вещание.

Таким образом, антенны коллективного пользования, индивидуальные спутниковые антенны, комнатные антенны не относятся к какому-либо виду вещания, поскольку предназначены только для приема сигналов телеканалов (эфирных или спутниковых).

Услуги кабельного телевидения представляют собой услугу связи по приему кабельным оператором посредством использования оборудования сети кабельного телевидения сигналов телевизионных программ, других сообщений электросвязи, их передаче по кабельным линиям связи и доставке непосредственно до абонента кабельного телевидения (услуги по ретрансляции телепрограмм).

В соответствии со ст. 1330 ГК РФ ретрансляция – это сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или кабельного вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой организации.

Из смысла данной статьи следует, что при ретрансляции одна организация эфирного вещания формирует и передает сигнал другой организации вещания, которая принимает и одновременно распространяет в эфир полученное ею сообщение с помощью оператора связи.

Таким образом, оператор кабельного телевидения не отвечает признакам вещателя, поскольку не участвует в создании радио – или телепередач, а оказывает организациям эфирного и кабельного вещания услуги связи по доведению сигнала эфирного или кабельного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования на основании заключенных с ними договоров.

Данные факты подтверждаются также пояснениями Управления Роскомнадзора по УР, из которых следует, что для создания собственных телепрограмм оператору кабельного телевидения (оператору эфирного вещания) необходимо зарегистрировать средство массовой информации с формой распространения – телепрограмма. Выход телепрограммы в эфир возможен при наличии лицензии на вещание. Владельцем лицензии на вещание может быть только юридическое лицо. Таким образом, у операторов связи, как и у любых юридических лиц, имеется возможность при наличии зарегистрированного СМИ и лицензии на вещание создавать и транслировать собственные программы, как в собственной сети связи (сеть кабельного телевидения, сеть эфирного вещания), так и в сетях связи других операторов связи, при наличии договора на оказание услуг связи. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся установкой систем коллективного приема телевидения, индивидуальных спутниковых антенн, комнатных антенн, не являясь операторами связи и не имеют своих сетей связи.

Таким образом, можно сделать вывод, что владельцы индивидуальных спутниковых антенн, комнатных антенн, а также лица, занимающиеся установкой систем коллективного приема телевидения не являются операторами связи, в связи с чем отсутствует как таковой товарный рынок.

В ходе анализа цен, установлено, что примерная стоимость комнатной антенны составляет от 300,0 руб. и выше. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что не все пользователи комнатных антенн самостоятельно могут установить данное оборудование, в результате чего они вынуждены дополнительно оплачивать услуги по монтажу, установке и настройке комнатных антенн.  

В процессе проведения анализа также учтено, что оператор кабельного телевидения имеет договорные отношения и с абонентом, и с вещателем, он отвечает за качество и технологические характеристики передаваемого сигнала телерадиопрограмм, как перед вещателем, так и перед абонентом, и обязан доставлять до пользовательского оконечного оборудования (до точки присоединения к телеприемнику абонента) сигнал телепрограммы, соответствующий технологическим параметрам, установленным в договоре между оператором и вещателем. Оператор эфирного вещания заключает договор на оказание услуг связи только с вещателем, который определяет технические параметры сигналов телепрограмм в соответствии с техническими нормами и стандартами, которые обязан соблюдать оператор связи при оказании услуг связи для целей телерадиовещания. Таким образом, можно сделать вывод, что в системе кабельного телевидения оператор отвечает за качество и технические характеристики вплоть до телевизионного приемника, тогда как оператор эфирного вещания отвечает лишь за качество сигнала, излучаемого принадлежащими им передатчиками.

На основании изложенного, услуги по установке индивидуальной комнатной антенны не являются взаимозаменяющими услугами кабельного телевидения.

Согласно условиям договора на оказание услуг кабельного телевидения, стоимость услуг состоит из единовременного платежа за предоставление абоненту доступа к СТВ и ежемесячной абонентской платы. Размер единовременного платежа за предоставление абоненту доступа к СТВ с 01.01.2014г. составляет 490,0 руб., а размер ежемесячной платы с 01.01.2014г. составляет:

- от 3 до 11 телеканалов – 60,0 руб.

- от 12 до 26 телеканалов – 82,0 руб.

- более 26 телеканалов – 155,0 руб.

Для приема каналов спутникового телевидения помимо спутниковой антенны необходимы также спутниковый ресивер и конвектор. Стоимость комплекта оборудования для приема каналов спутникового телевидения зависит от модели оборудования, от количества спутников, прием с которых будет осуществляться. Ориентировочная средняя стоимость указанного оборудования – от 4000 руб.

В результате замены кабельного телевидения на спутниковую антенну потребитель понесет значительные финансовые издержки, которые составляют более 10% от ежемесячной абонентской платы за услуги кабельного телевидения. Таким образом, услуги спутникового телевидения не являются взаимозаменяемой услугой кабельному телевидению.

Услугу интерактивного телевидения – IPTV, подключение к услугам интерактивного телевидения IPTV осуществляется при наличии технической возможности и дополнительного оборудования – телевизионной STB приставки. Примерная стоимость SТВ-приставки составляет 3420руб. Кроме того, ежемесячная абонентная плата за услуги интерактивного телевидения составляет от 200руб./мес. и выше, в зависимости от тарифного плана.

Таким образом, услуги по IPTV являются более дорогостоящей услугой, потребитель при замене данной услуги также понесет значительные издержки более 10% от суммы абонентской платы за услуги кабельного телевидения, что также не является взаимозаменителем  кабельного телевидения.

Кроме того услугу IPTV в г. Глазове оказывает лишь  филиал в УР ОАО «Ростелеком». По данным филиала в УР ОАО «Ростелеком» в 2013г. услугу интерактивного телевидения IPTV подключили 1932 абонента. По состоянию на 31.12.2013г. данной услугой в г. Глазове пользовались 3563 абонента. Таким образом, данный вид услуги только начинает развиваться, в связи с чем, можно сделать вывод, что количество абонентов, подключенных к данной услуге очень малы в пределах г. Глазова.

Также наиболее близкими по свойствам услугами по передаче (трансляции) телеканалов в сети кабельного вещания являются телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных (организация доступа в сети «Интернет»), но в любом случае оператору связи будет необходимо получить лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания.

Опрос интернет-провайдеров показал, что ООО «Крэйн» («Глазов.нэт»), ИП Романьков Д.В. «ДИС.нэт», «Хоум.нэт), ООО «Новые информационные технологии», осуществляющих свою деятельность на территории г. Глазова, данные лица в 2013году не имели лицензии на оказание услуг для целей кабельного вещания, поэтому услуги не оказывали.

По данным ООО «Новые информационные технологии», общество имеет лицензию на телематические услуги связи. Для физических лиц стоимость безлимитного пакета телематических услуг связи, предоставляемых ООО «Новые информационные технологии» в 2013г., находилась в диапазоне от 350,0 руб. до 600,0 руб. за месяц. По данным ООО «Новые информационные технологии» плата за подключение абонента к телематическим услугам связи не взимается. Кроме того, на время действия договора абоненту бесплатно предоставляется wi-fi маршрутизатор (предоставление осуществляется при желании абонента). Предоставление телематических услуг осуществляется без участия спутниковых и комнатных антенн. При подключении абонентов к телематических услугам связи используются кабельные волоконно-оптические сети.

По данным ООО «Крэйн», общество имеет лицензию на телематические услуги связи. Стоимость услуг, предоставляемых обществом, составляет от 200,0 до 600,0 руб. в месяц. Данные услуги абоненту подключаются ООО «Крэйн» бесплатно. Общество не заключает отдельных договоров для предоставления услуги IPTV. Данную услугу абонент получает бесплатно при подключении к сети Интернет. Предоставление телематических услуг связи осуществляется без участия спутниковых и комнатных антенн.

Таким образом, в результате замены кабельного телевидения на телематические услуги связи потребитель понесет значительные финансовые издержки, которые составляют более 10% от ежемесячной абонентской платы за услуги кабельного телевидения. Таким образом, телематические услуги связи не являются взаимозаменяемой услугой кабельному телевидению.

В настоящее время операторы сотовой связи также оказывают услуги телевидения с использованием 3G и 4G технологий.

Однако, необходимо учитывать, что данные технологии используются с помощью мобильных технологий. Передача сигнала осуществляется через спутниковую антенну.

В рамках проведения анализа состоянии конкуренции на данном товарном рынке, с целью установления определения продуктовых границ рынка по критерию взаимозаменяемости, был проведен опрос операторов мобильной связи – ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «Мегафон» (Мегафон).

Согласно информации, представленной ОАО «ВымпелКом», общество не оказывает услуги по организации мобильного телевидения на территории г. Глазова Удмуртской Республики.

По данным, представленным Ижевский региональным отделением Уральского филиала ОАО «Мегафон», общество не осуществляет телевизионное вещание и услуги мобильного телевидения. ОАО «Мегафон» представляет абонентам возможность доступа в сеть «Интернет», при этом оператор не имеет возможности контролировать какими именно ресурсами пользуется абонент при оказании услуг.

Согласно информации, представленной ОАО «Мобильные ТелеСистемы», общество предоставляет услугу «Мобильное ТВ» на территории г. Глазова. Просмотр мобильного телевидения от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» возможно только на смартфонах и планшетах. Для просмотра телеканалов необходимо загрузить приложение «MTS TV». Объем загружаемого приложения зависит от операционной системы абонентского оборудования и не превышает 5Мбайт. Для работы программы необходимо интернет-соединение. Для корректной работы программы подходят следующие типы интернет-соединений: 3G и 4G.

3G является беспроводной технологией с высокоскоростной передачей данных, современными мультимедийными возможностями. Технология 3G используется для подключения сотовых телефонов к интернету или другим IP-сетям, чтобы пользователи имели возможность голосовой или видеосвязи и могли пользоваться интернетом и скачивать файлы.

По данным ОАО «ВымпелКом» оборудование, используемое для устойчивости скорости и качества соединения при предоставлении услуг 3G стандартизировано и сертифицировано Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики.

4G технология призвана обеспечить всеобъемлющую безопасность всех IP-решений, включающая IP-телефонию, ультра широкополосный доступ в интернет, игровые сервисы и потоковую передачу мультимедийных приложений.

Беспроводным доступом технически невозможно обеспечить постоянную скорость и качество соединения.

Для получения услуги телевидения с использованием 3G и 4G технологий необходимы телевизоры со встроенным доступом в интернет или телевизионный ресивер, который преумножает возможности современного телевизора, либо планшеты, смартфоны или персональные компьютеры, поддерживающие данные технологи, а также специальные программы для телефонов.

По данным ОАО «Мегафон» территория действия абонентского оборудования (кроме услуг фиксированной связи) не имеет привязки к границам муниципальных образований, т.е услуги на территории г. Глазова могут оказываться абонентам, заключившим договоры оказания услуг связи в любом подразделении оператора. Таким образом, место заключения договора и территория оказания услуг для пользователей не является корректным.

Услуга «Мобильное ТВ», предоставляемая абонентам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» при нахождении абонента на территории г. Глазова, позволяет получить доступ к более чем 100 телеканалам. Ежедневная плата за предоставление услуги «Мобильное ТВ» составляет  8 руб., т.е. 240,0 руб. в месяц.

Кроме того, абоненты ОАО «Мобильные ТелеСистемы» для просмотра телеканалов могут воспользоваться услугой «МТС Планшет». Ежемесячная плата за предоставление данной услуги составляет от 300,0 руб. до 350 руб.

Также для просмотра мобильного ТВ абоненты ОАО «Мобильные ТелеСистемы» могут использовать стандартный браузер телефона. При просмотре через браузер трафик тарифицируется в соответствии с тарифным планом абонента.

Существуют категории граждан, которые не готовы морально и финансово заменить услуги кабельного телевидения на услуги телевидения с использованием 3G и 4G технологий.

Кроме того, функциональное назначение планшетов, смартфонов и персональных компьютеров иное, чем у телевизора.

Планшетный компьютер - собирательное понятие, включающее различные типы мобильных устройств с сенсорным экраном. Планшетным компьютером можно управлять прикосновениями руки или стилуса; клавиатура и мышь доступны не всегда.

Смартфон - мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

Персональный компьютер - настольная микроэлектронная вычислительная машина, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности.

По данным ОАО «Мобильные ТелеСистемы» мобильное телевидение работает на планшетах и смартфонах, поддерживающих стандарты связи UMTS 2100 МГц (3G) и  LTE 800 (4G), позволяющих осуществлять выходы в сеть интернет через типы интернет-соединений: 3G и 4G.

Для получения услуги мобильного телевидения абонентам, проживающим на территории г. Глазова, необходимо иметь SIM-карту с подключенной услугой «Мобильное ТВ». Также необходимо находиться в зоне уверенного приема сигнала сотовой сети МТС. В пределах зоны радиопокрытия радиотелефонная связь в силу естественных условий распространения радиоволн может ухудшаться, прерываться или сопровождаться помехами вблизи или внутри зданий, в туннелях, подвалах и других подземных помещениях, из-за локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических условий и иных причин.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в результате замены кабельного телевидения на услуги мобильного телевидения потребитель понесет значительные финансовые издержки, которые составляют более 10% от ежемесячной абонентской платы за услуги кабельного телевидения. Таким образом, услуги мобильного телевидения не являются взаимозаменяемой услугой кабельному телевидению.

Таким образом, по функциональному назначению, качественным и техническим характеристика, услуги телевидения, предоставляющие мобильными операторами, не являются взаимозаменяющими услугами кабельного телевидения.

Согласно п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Пункт 7 Правил содержания общего  имущества  в  многоквартирном   доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, конкретизирует, что в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая среди прочего из сетей  (кабелей) от внешней границы до индивидуальных приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих  сетях. Согласно п. 8 названных Правил, внешней границей информационно-телекоммуникационных  сетей  (в том числе  сетей  проводного радиовещания,  кабельного  телевидения, оптоволоконной  сети, линий телефонной связи и других подобных  сетей), входящих в состав общего  имущества, является внешняя граница стены  многоквартирного дома. Таким образом, кабельная сеть является общим имуществом многоквартирного дома и разрешение  на прокладку кабелей  кабельного телевидения  через крыши  домов должно согласовываться с собственниками многоквартирного жилого  дома  на основании главы 6 «Общее имущество собственников помещений в многоквартирном  доме. Общее собрание таких собственников» Жилищного кодекса РФ.

В соответствии с п. 1 Правил содержания общего  имущества  в  многоквартирном доме в состав общего имущества многоквартирного дома также входит и крыша. В соответствии с п. 5.6.23 Постановления Госстроя России от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров. Таким образом, установка на крыше многоквартирного дома индивидуальной спутниковой антенны, сопоставимой по качественным характеристикам с системой кабельного телевидения, но более дорогостоящей, сопряжена с необходимостью решения данного вопроса на общем собрании собственников жилых помещений.

Более того, определяющим в функционировании оператора кабельного телевидения на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения является наличие доступа к внутридомовым сетям и общедомовому имуществу в многоквартирных жилых домах. Зачастую операторам связи для входа на данный рынок препятствуют управляющие организации. Для того чтобы разместить оборудование в МКД в ряде случаев необходимо заключить договор с управляющей организацией на оказание услуг по проведению общих собраний в МКД, но в большинстве случаев это бывает проблематично, по причине отсутствия необходимого количества сотрудников в управляющей организации, не обоснованно высокой стоимости данных услуг (более тридцати тысяч рублей за проведение общего собрания в одном многоквартирном доме, при том, что затраты на приобретение материалов и строительство лини связи ниже). Таким образом абонент (собственник помещения в МКД) обращаясь к оператору связи для получения услуги не получает данных услуг в сроки, установленные Законом «О связи». Поэтому участники рынка – операторы кабельного телевидения конкурируют в первую очередь за право пользования уже существующих сетей. Совместное использование такой сети для оказания услуг абонентам одновременно несколькими операторами не представляется возможным, так как единая сеть предполагает единый набор услуг абонентам, представляемый только одним оператором, который в силу законодательства обязан иметь лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного телевидения.

Таким образом, исходя из качественных и технических характеристик, а также стоимости услуг кабельного телевидения, услуги кабельного телевидения заменить невозможно. 

По критерию взаимозаменяемости - кабельное телевидение, с точки зрения его использования – взаимозаменяемость по потреблению (спросу), и с точки зрения производства - взаимозаменяемость по производству, не имеет товаров-заменителей и само представляет товарный рынок – передача (трансляция) и распределение телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Определение продуктовых границ на основании опроса физических лиц, пользующихся услугой по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения, Удмуртским УФАС России проведено анкетирование на территории г. Глазова. Анкета для опроса физических лиц была размещена на официальном сайте Удмуртского УФАС России www.udmurtia.fas.gov.ru. Кроме того, в целях исследования состояния конкуренции на рынке услуг кабельного телевидения Администрация муниципального образования «Город Глазов» также провела анкетирование среди граждан. В адрес Удмуртского УФАС России поступило 55 анкет от физических лиц.

Согласно опросу физических лиц следует, что услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения готовы заменить на услуги эфирного телевидения 40,42% опрошенных.

46,81% опрошенных считают, что услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения не готовы заменить на услуги эфирного телевидения, ввиду низкого качества вещания, в связи с приобретением и установкой специального оборудования, дороговизной услуги.

6,38% опрошенных затруднились с ответом, 2,13% опрошенных считают, что не будет разнообразия каналов, 2,13% опрошенных уже пользуются цифровым телевидением, 2,13% опрошенных уже пользуются услугами ОАО «Ростелеком», ООО «Гарант-Г», спутниковым телевидение Триколор, услуги данных операторов их устраивают.

Согласно опросу физических лиц о готовности заменить услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги спутникового телевидения следует, что 35,3% опрошенных готовы заменить данную услугу на услуги спутникового телевидения.

60,78% опрошенных указали на то, что не готовы заменить услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги спутникового телевидения, ввиду низкого качества вещания, в связи с приобретением и установкой специального оборудования, дороговизной услуги.

1,96% опрошенных указали на то, что им необходимы местные телеканалы, 1,96% опрошенных уже пользуются услугами ОАО «Ростелеком», ООО «Гарант-Г», спутниковым телевидение Триколор, услуги данных операторов их устраивают.

Согласно опросу физических лиц о готовности заменить услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги интерактивного телевидения следует, что 43,14% опрошенных готовы заменить данную услугу на услуги интерактивного телевидения.

47,06% опрошенных указали на то, что не готовы заменить услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги интерактивного телевидения, ввиду низкого качества вещания, в связи с приобретением и установкой специального оборудования, дороговизной услуги.

1,96% опрошенных затруднились с ответом, 1,96% опрошенных указали на то, что данные услуги отсутствуют в г. Глазове, 1,96% указали на ненадежность сетей интерактивного телевидения, 1,96% опрошенных неудовлетворенны качеством услуг и оплатой за оборудованием, 1,96% опрошенных уже пользуются услугами ОАО «Ростелеком», ООО «Гарант-Г», спутниковым телевидение Триколор, услуги данных операторов их устраивают.

Опрос потребителей показал, что большинство потребителей не готовы заменить услуги кабельного телевидения. Несмотря на то, что часть опрошенных отметили, что данную услугу возможно заменить на иные услуги, необходимо отметить, что в процессе проведения анализа, учтено то, что: эфирное телевидение, комнатные антенны не обеспечивают такого же качества передачи данных как кабельное телевидение; то, что владельцы индивидуальных спутниковых антенн, комнатных антенн, а также лица, занимающиеся установкой систем коллективного приема телевидения не являются операторами связи, в связи с чем отсутствует товарный рынок как таковой; то, что для приема каналов спутникового телевидения помимо спутниковой антенны необходимы также спутниковый ресивер и конвектор, которые имеют высокую стоимость по сравнению с услугой кабельного телевидения; то, что установка на крыше многоквартирного дома индивидуальной спутниковой антенны, сопоставимой по качественным характеристикам с системой кабельного телевидения, но более дорогостоящей, сопряжена с необходимостью решения данного вопроса на общем собрании собственников жилых помещений; то, что в пределах пролегания кабельной сети одного оператора отсутствует возможность к подключению к данной сети другого оператора, все это указывает на то, что услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения какой-либо другой услугой заменить невозможно.

Согласно опросу физических лиц следует, что 64,81% опрошенных пользуются услугами по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения ООО «Гарант-Г», 16,67% опрошенных – ОАО «Ростелеком», 7,41% опрошенных - спутниковыми антеннами, 3,7% опрошенных – ООО «Новые информационные технологии», 5,55% опрошенных - ООО «Крэйн», 1,86% опрошенных - ИП Романьков Д.В.

При этом 56% опрошенных указали, что на территории г. Глазова есть возможность выбора организаций, оказывающих услуги кабельного телевидения, 36% опрошенных отметили, что выбора не существует, т.к. на территории г. Глазова услуги кабельного телевидения оказывает только ООО «Гарант-Г», 2% опрошенных затруднились с ответом, 2% опрошенных указали, что выбор отсутствует, 2% опрошенных указали, что отсутствует необходимость, 2% опрошенных отметили, что ранее уже пользовались услугами ОАО «Ростелеком».

Потребители, при выборе организации, осуществляющей услуги по кабельному телевидению, руководствуются следующими факторами:

- отсутствует выбор, в связи с тем, что на территории г. Глазова услуги кабельного телевидения оказывает только ООО «Гарант-Г» - 21,54%;

- стоимость услуг – 13,85%;

- качество услуг – 29,23%;

- близость расположения организации – 6,15%;

- отсутствует возможность в выборе других организаций, поскольку в конкретном многоквартирном доме услуги предоставляет определенный оператор связи, к чьим сетям имеется технологическая возможность подключения – 9,23%;

- иное – 20%, в т.ч. хорошее обслуживание клиентов, предоставление информации о существующих тарифных планах, наличие акций, оперативное выполнение заявок, широкий спектр услуг и др.

Согласно опроса физических лиц можно сделать вывод, что продуктовые границы рынка определены как услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

Определение продуктовых границ на основании опроса юридических лиц, пользующихся услугой по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения, Удмуртским УФАС России также проведено анкетирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории г. Глазова.

Опрос юридических лиц показал, что услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения готовы заменить на услуги эфирного телевидения 16,67% опрошенных.

16,67% опрошенных затруднились с ответом, сославшись на недостаточность информации об этих услугах.

66,66% опрошенных считают, что услуги кабельного телевидения заменить невозможно.

Согласно опросу юридических лиц о готовности заменить услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги спутникового телевидения следует, что 33,33% опрошенных готовы заменить данную услугу на услуги спутникового телевидения, сославшись на необходимость приобретения и установки специального оборудования и высокую стоимость.

66,67% опрошенных отметили, что услуги кабельного телевидения заменить невозможно.

Согласно опросу юридических лиц о готовности заменить услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на услуги интерактивного телевидения следует, что 66,66% опрошенных готовы заменить данную услугу на услуги интерактивного телевидения.

33,34% опрошенных указали на то, что не готовы заменить данную услугу на услуги интерактивного телевидения, сославшись на необходимость приобретения и установки специального оборудования.

Данные сведения показывают, что большинство опрошенных считают, заменить услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения какой-либо другой услугой невозможно.

Вышеперечисленные факторы подтверждают, что услуга по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в настоящее время является самостоятельным рынком и не имеет заменителей.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что кабельное телевидение является самостоятельным видом экономической деятельности, и как услуга не имеет заменителей. В связи с этим, продуктовые границы определены как услуга по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

III. Определение географических границ рынка.

Процедура определения географических границ рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:

- предварительное определение границ;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем;

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого рынка.

При предварительном определении географических границ товарного рынка учитывается следующее: информация о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства; информация о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях в уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации; информация о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы).

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями, учитывается следующее: требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара), организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями; возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения товара; расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы; особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка.

Приобретение либо оказание услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения связано  от места нахождения потребителя и существующей сети связи.

ООО «Гарант-Г» осуществляет свою деятельность в географических границах г. Глазова. Исходя из существа заявлений граждан, на основании которых был проводится анализ состояния конкуренции на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения, жалобы поступали на деятельность в границах г. Глазова.

Кроме того 83,33% опрошенных юридических лиц и 75% физических лиц, пользующихся услугой по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на территории г. Глазова Удмуртской Республики отметили, что не целесообразно приобретать услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения у тех хозяйствующих субъектов, расположенных за пределами г. Глазова Удмуртской Республики.

На основании изложенного, географическими границами рынка услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения является г. Глазов Удмуртской Республики.

IV. Определение состава хозяйствующих субъектов,

действующих на рынке

Потребителями услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения являются лица, приобретающие по договору услуги по предоставлению доступа к сети кабельного телевидения.

Продавцами на данном рынке являются хозяйствующие субъекты – предоставляющие услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

В соответствии с Приказом Министерства РФ по связи и информатизации №113 от 09.09.2002г. «Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи» разработаны правила ввода в эксплуатацию сооружений связи, направленные на обеспечение единства процедур ввода в эксплуатацию сооружений связи и установления исчерпывающего перечня необходимых документов, которые имеют право требовать органы государственного надзора за связью и информатизацией у операторов связи при вводе сооружений (сетей) связи в эксплуатацию.

О начале работ по созданию нового (изменению) сооружения связи оператор уведомляет государственное учреждение управления государственного надзора за связью и информатизацией в субъекте Российской Федерации, на подведомственной территории которого будет находиться (находится) сооружение связи.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным Постановлением Правительства РФ №228 от 16.03.2009г.,  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляет лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований в области оказания услуг связи. Таким образом, на Управление Роскомнадзора по УР возложена обязанность на выдачу лицензий на оказание услуг связи.

На основании сведений Управления Роскомнадзора по УР услуги связи для целей кабельного вещания на территории г. Глазова Удмуртской Республики оказывают следующие операторы связи:

- ООО «Гарант-Г»;

- ОАО «Ростелеком», филиал в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» (услуги по доставке IP-TV – цифровое кабельное телевидение).

Однако в ходе направления запросов данным хозяйствующим субъектам, установлено, что услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на территории г. Глазова оказывает только ООО «Гарант-Г». ОАО «Ростелеком», филиал в Удмуртской Республике указало, что на территории г. Глазова Удмуртской Республики оказывает услугу интерактивного телевидения IPTV, которые, как показал настоящий анализ, не являются взаимозаменяемой услугой.

Согласно пояснениям Администрации МО «город Глазов» услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на территории г. Глазова оказывает только ООО «Гарант-Г».

Согласно сведениям, представленным ООО «Гарант-Г», услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на территории г. Глазова также оказывают ООО «Крэйн», ООО «Новые информационные технологии», ИП Романьков Д.В.

Согласно данным, представленным хозяйствующими субъектами, ООО «Крэйн», ООО «Новые информационные технологии» и ИП Романьков Д.В. не оказывали услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в 2013г.

Таким образом, в ходе проведенных исследований, ООО «Гарант-Г» является единственной организацией в г. Глазове Удмуртской Республики, оказывающей услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения.

V. Объем товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующих субъектов

на товарном рынке

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общее количество заключенных договоров с абонентами на оказание услуг кабельного телевидения в географических границах г. Глазова (в шт.).

Доля хозяйствующего субъекта – исполнителя на рассматриваемом товарном рынке (Di) - определяется как отношение объема заключенных (действующих) договоров с абонентами к общему объему продаж на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения (Di= Vi / Vm).

Учитывая, что географическими границами рынка услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения являются границы г. Глазова Удмуртской Республики, а также то, что единственной организацией действующем на данном рынке является ООО «Гарант-Г», то общий объем рынка будет составлять общее количество договоров, заключенных ООО «Гарант-Г» с абонентами на оказание услуг кабельного телевидения в г. Глазове Удмуртской Республики (Таблица №1).

Таблица №1

Таким образом, ООО «Гарант-Г» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в географических границах г. Глазова Удмуртской Республики.

VI. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации  (CRn) сумма долей на товарном рынке  (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

Как правило, для расчета коэффициента рыночной концентрации рассчитывают коэффициент концентрации 3-х крупнейших хозяйствующих субъектов СR-3.

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) – сумма  квадратов долей  на товарном рынке  (выраженном в процентах)  всех хозяйствующих субъектов,  действующих на данном рынке.

Коэффициент рыночной концентрации, а также индекс рыночной концентрации от оказания услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения в географических границах г. Глазова Удмуртской Республики в 2013г. составляет:

CR3– 100%

HHI– 10 000

На основании вышеизложенного, можно указать, что рынок услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения относится к высококонцентрированному, и является монопольным рынком.

VII. Определение барьеров входа на рынок.

В связи с тем, что на территории г. Глазова Удмуртской Республики услугу по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения оказывает лишь ООО «Гарант-Г», то о барьерах входа на данный рынок был опрошен лишь данный хозяйствующий субъект. Однако, как указал сам ООО «Гарант-Г», общество не располагает информацией о наличии барьеров входа на рынок услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения и уровне их преодолению.

Вместе с тем, анализ законодательства и полученной информации позволяет сделать вывод о наличии следующих барьеров:

- необходимость получения лицензии;

- значительные затраты на прокладку сети связи;

- не готовность потребителей на переход на новые системы и виды телевидения.

Учитывая, что ситуация на рынке на протяжении нескольких лет не изменяется, то можно сделать вывод о том, что данные барьеры труднопреодолимы.

VIII. Оценка состояния конкурентной среды на рынке

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения, позволил определить рыночную структуру изучаемого товарного рынка и степень развитости конкуренции на данном товарном рынке.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок услуг по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения относится к высококонцентрированному, и является монопольным рынком. Единственной организацией, действующей на данном рынке в географических границах г. Глазова Удмуртской Республики является ООО «Гарант-Г».

Мероприятия Удмуртского УФАС России:

1. Установить контроль за поведением хозяйствующего субъекта – ООО «Гарант-Г», оказывающего услуги по передаче (трансляции) и распределению телевизионных программ по сети кабельного телевидения на территории г. Глазова Удмуртской Республики, с целью предупреждения и пресечения антиконкурентных действий и злоупотреблении доминирующим положением.